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ライフプランコンサルタント(LPC) ／岡山
株式会社三菱UFJ銀行
No. 01003852001687
- 仕事内容
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担当先の個人のお客さまに対し、来店誘致による相談を基本として、中長期的なリレーションを構築しながら取引深耕を図り、ニーズ発掘および総資産営業提案を実施する業務です。 資産運用・保障のご提案から資産承継や相続に至る幅広いニーズに対し、同社としてソリューションを提供していただきます。
- 経験・資格
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【必須】 ・証券外務員1種を保有されている方 ・銀行・証券会社等での対顧業務経験のある方 【歓迎】 ・FP2級資格を保有されている方 ・銀行経験者の方 【求める人物像】 金融商品や各種制度・法律などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を...
- 勤務地
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岡山県岡山市北区平和町1-1
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