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ライフプランコンサルタント
メガバンク
No. 02003852001627
- 仕事内容
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担当先の個人のお客さまに対し、来店誘致による相談を基本として、中長期的なリレーションを構築しながら取引深耕を図り、ニーズ発掘および総資産営業提案を実施する業務です。 資産運用・保障のご提案から資産承継や相続に至る幅広いニーズに対し、同社としてソリューションを提供していただきます。 【キャリアパス】 ...
- 経験・資格
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【必須】 ・銀行・証券会社等での対顧業務経験 ・証券外務員1種を保有されている方 ・FP2級資格を保有されている方 ・生保資格(一般・専門・変額・外貨)を保有されている方 ・生保資格(基礎・火災・傷害疾病・自動車)を保有されている方 【求める人物像】 金融商品や各種制度・法律などの幅広い知識やお客さまとの信頼関...
- 勤務地
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山口県周南市
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