ストラクチャードファイナンス・プロジェクトファイナンス | 東京都の求人・転職情報

●職務内容 主に、上場企業向けに同社が持つ全てのプロダクツ(債券・株式の引受(DCM、ECM)、M&A、ストラクチャードファイナンス等)を提案する為のマーケティングおよび提案を行う。 ●担当内容 当初は営業担当者(カバレッジバンカー)のサポート業務。 経験・能力に応じて、個別案件への参画など。 ※雇用形態：契約社員

●応募資格 投資銀行業務経験者若しくは金融機関や法律・会計事務所などでの業務経験あり、投資銀行業務に興味のある者。 英語(ビジネスレベル) ※但し、業種・業務内容に拠る。

東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア
(関西、名古屋拠点での配属を前提とした採用あり)

●職務内容 ・主に銀行及びノンバンクを中心とした金融機関向け各種ストラクチャードファイナンスのアレンジや財務ソリューションの提供に関する提案・マーケテイング及びエグゼキューション ・不動産およびインフラファンドのファイナンスアレンジ業務、J-REIT引受業務 ・事業法人や投資ファンドに対して、各種ファイナ...

●求められる能力・素養等 【フィナンシャルソリューション部】 ・プロジェクトリーダーとして案件を仕切る能力及びチームプレーヤーとして業務を行える協調性 ・十分な金融知識(法律・会計・税務の基礎知識も含む)を有し、かつ、それを新種のプロダクツ開発に柔軟に応用できる能力 ・英語力があれば尚可 【不動産投資銀...

東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア

【職務概要】 同行は、四半期ごとに実施する配当は利益の50％とする、インターネット銀行口座では他行に先駆けて普通円預金の金利を0.2％とするなど、特色ある施策・サービスを展開しています。これからも新たな金融の付加価値を創造し、社会の発展に貢献するためにみなさんが有している経験やチャレンジ精神を発揮して...

銀行内の情報システムセクションであるインフラストラクチャーマネジメント部の行員が自ら設計・構築をリードしてインフラを導入・更改していくプロジェクトのプロジェクトマネージャーであることからエンジニアのバックグラウンドを重視します。 【業務経験Experiences】 ベンダーSEや社内SEの業務経験をもち、現在プロ...

～1000万円まで

東京都府中市

【職務内容】 財務戦略及び事業戦略から創出されたお客さまの資金調達ニーズに対し、取引部店とともに専門部署としてファイナンスの最適なソリューションを提案し、お客さまのニーズに応えていく業務です。案件発掘からお客さま提案、クロージングまでの全工程と一部事後メンテナンスを一気通貫で担う幅広い業務です。 ...

【必要要件】 ・金融機関での法人営業(融資等の資金調達に係る業務)経験 ・Power Point、Excel等の基本活用 【希望要件】 ・国内シンジケートローンの業務経験 ・ストラクチャードファイナンスの業務経験

東京都千代田区

【職務内容】 ●お客さまとのRMを担う営業部店、MBO/LBOファイナンス案件のエクゼキューションを担う グループ内専門部署と連携し、プライベート・エクイティ・ファンド活用を含めたMBO/LBOファイナンス案件の発掘及びオリジネーションを担っていただきます。 ●プロダクトアウトなセールス活動ではなく、お客さまを取り巻...

【必要要件】 ●銀行など金融機関での法人営業経験 ●法人向け融資業務に必要とされる標準的な財務・CF分析スキル ●PC基礎スキル(Excelでの集計・グラフ作成・関数等のデータ活用、PowerPointでの簡単なプレゼンテーション資料作成スキル) 【希望要件】 ●経営戦略分析のフレームワークへの理解 ●ストラクチャードファイナ...

東京都千代田区

金銭債権流動化を中心とするストラクチャードファイナンス案件の組成に係る業務全般をお任せします。 (顧客窓口は原則営業部店であり、当部は営業部店と協働し、以下ストラクチャリングに係る一連の業務を行います) ●案件獲得に向けた営業活動 ●案件のデューデリジェンス、フィージビリティスタディ ●ストラクチャー構築...

【必要要件】 ●金融機関・ノンバンク等において法人(主として大企業向け)向けの投融資等ファイナンス業務の実務経験がある者。 (金融機関・ノンバンク以外も不可ではない) ●業務処理能力(財務分析、提案書類作成、契約書精査(英文含む))、コミュニケーション力、交渉力 ●TOEIC700点以上、英文ビジネスメール可 【希望要...

東京都千代田区

【LBOメザニンファイナンスの業務推進】 LBOメザニンファイナンスを専門で扱うセクションとして、案件オリジネーションから回収までの業務を一気通貫で担います。具体的業務は下記の通りです。 ・マーケティング・オリジネーション(M&Aファイナンス部署、営業部署と連携) ・案件分析(DD)・行内審査対応(事業性評価、...

【必要要件】 ・金融機関等でLBOファイナンス、ストラクチャードファイナンス等のプロダクツ業務に取組んだ経験 ・PEファンド/メザニンファンド等での投資経験 【希望要件】 英語でのコミュニケーションスキル(TOEIC800点) ※ドキュメンテーションが中心

東京都千代田区

【LBOメザニンファイナンスの業務推進】 LBOメザニンファイナンスを専門で扱うセクションとして、案件オリジネーションから回収までの業務を一気通貫で担います。具体的業務は下記の通りです。 ・マーケティング・オリジネーション(M&Aファイナンス部署、営業部署と連携) ・案件分析(DD)・行内審査対応(事業性評価、...

【必要要件】 ・金融機関等でLBOファイナンス、ストラクチャードファイナンス等のプロダクツ業務に取組んだ経験 ・PEファンド/メザニンファンド等での投資経験 【希望要件】 英語でのコミュニケーションスキル(TOEIC800点) ※ドキュメンテーションが中心

東京都千代田区

不動産ファイナンス(NRL：ノンリコースローン)にかかる、以下の業務を担当します。 ・ 新規案件クローズ後、ディールマネジャーのもとで、主に期中でのモニタリング業務としてモニタリングシート作成、各種期日管理、物件評価見直し、レンダー承諾対応、稟議・格付更改作業などを行う。 ・ 新規案件組成時に、ディールマ...

【必要要件】 ・不動産(アクイジション、アセットマネジメント、仲介、不動産ファイナンス (NRL/REITファイナンスなど)、PM/BM等)に関わるサポート業務 ・コミュニケシーション力、交渉力 ・基本的なPCスキル(Word/Excel/Power Point) 【希望要件】 ・ドキュメンテーションスキル＆経験

東京都千代田区

不動産ファイナンスにかかる、以下の業務。 ・不動産のバリュエーション及び各種リスク検証。 ・スキームの検討、審査部門等関係各部との協議 ・顧客提案/条件折衝（日本語/英語） ・ドキュメンテーション/エクセキューション ・期中モニタリング/リファイナンス・リストラクチャリング提案 ・不動産関連の各種アドバイ...

【必要要件】 ・不動産に関わる業務 (アクイジション、アセットマネジメント、仲介、不動産ファイナンス (NRL/REITファイナンスなど)等) ・コミュニケシーション力、交渉力 ・基本的なPCスキル(Word/Excel/Power Point) ・ドキュメンテーションスキル＆経験 【希望要件】 ・英語力 ・資料作成力・プレゼンテーション能力

東京都千代田区

海外プロジェクトファイナンス案件に係るミドルオフィス業務 ●金融機関の代理(エージェント)として、国際協力銀行(JBIC)や日本貿易保険(NEXI)をはじめ参加金融機関を含む、各案件の貸付人等の取りまとめ、借入人との調整を担っていただきます。 制度金融(ECAファイナンス)案件に係るミドルオフィス業務 ●主に本邦企業の...

【必要要件】 ●海外プロジェクトファイナンスのエージェント業務の経験がある方 ●制度金融(ECAファイナンス)関連業務経験がある方 ●Excel、Word のスキルがある方(PowerPointのスキル尚可) ●英語必須(TOEIC800点以上)、英語での長文読解、メールを中心とした対外折衝が可能な方

東京都千代田区大手町1丁目5番5号（大手町タワー）

プロジェクトファイナンス案件に係るミドルオフィス業務を担当 ●金融機関の代理(エージェント)として、各案件の貸付人(金融機関)の取りまとめ、借入人との調整を担っていただきます。 ●具体的には、「貸出実行」「担保管理」「プロジェクト口座管理」「元利金返済」「貸付人意思決定手続き」等に携わっていただきます。

【必要要件】 ●金融機関(銀行)の法人取引において、融資業務はじめ、預金・為替・外為等の知識/経験がある方。 ●Excel、Word のスキルがある方。(PowerPointのスキル尚可) 【希望要件】 ●プロジェクトファイナンスのエージェント業務の経験がある方 ●Excel の表作成・表計算スキルのある方 ●英語の簡単なメール対応がで...

東京都千代田区

当事務所が、SPC・ファンド管理案件を受託した際に、顧客に対して的確円滑なサービス提供を行うために、以下記載の主要業務その他のチーム内各種共益業務に従事頂きます。 [1]SPC・ファンド管理案件の主要契約に係る契約レビュー業務 受託するSPC・ファンド管理業務の実行可能性を確保し、リスク負担の適正化を図ってい...

・大卒以上 【必須要件】 ・金融機関や資産運用会社ご経験者 又は ストラクチャードファイナンスその他これに類する各種業務の実務経験がある方(バックオフィス経験者歓迎) ・ストラクチャードファイナンス領域における法律や税務等の多方面における専門知識の習得に関心を有し、かつこれらの専門知識を業務に活用するこ...

4,500,000～8,000,000円+α

東京都千代田区

同所では組織の縦割りはあまり強くなく、部門・チームを超えて様々な角度からビジネスに携わることができます。 よって、コンサルティング部／コーポレート・アドバイザリー部／タックス・コンプライアンス＆アドバイザリー部の業務を兼務して活躍しているメンバーが多数います。 今までのご経験を活かし、同所でどのよ...

・大学卒以上 ・公認会計士又は税理士資格 ・英語力尚可 ・プロフェッショナルとして質の高いサービスを提供し続ける探究心のある方 ・コミュニケーション力の高い方 ＜会計・税務コンサルティング全般＞ 会計・税務の業務全般に係る、クライアント相談対応等の経験(とくに以下) [1]ストラクチャード・ファイナンス、プ...

4,500,000～9,900,000円+α

東京都千代田区

金銭債権流動化を中心とするストラクチャードファイナンス案件の組成に係る業務全般。(顧客窓口は原則営業部店であり、当部は営業部店と協働し、以下ストラクチャリングに係る一連の業務を行います) ●案件獲得に向けた営業活動 ●案件のデューデリジェンス、フィージビリティスタディ ●ストラクチャー構築 ●タームシート...

【必要要件】 ●企業の法人営業部門(主として大企業向け)における実務経験者(金融機関以外も可) ●業務処理能力(財務分析、提案書類作成、契約書精査(英文含む))、コミュニケーション力、交渉力 ●TOEIC600点以上、英文ビジネスメール可 【希望要件】 ●ストラクチャードファイナンス(金銭債権流動化に限らない)業務経験 ●法...

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