プライベートバンカー（富裕層向け営業） | 東京都の求人・転職情報

●超富裕層ビジネスに特化したプロフェッショナル集団として、事業承継など富裕層の多岐にわたる課題解決への取り組みを通じ、ストック収益の拡大・ソリューションビジネスの強化に取り組みます。 ・富裕層のお客さまに対する資産運用・資産承継のサポート ・既存のお客さまからの紹介等による顧客基盤の拡大 ・休眠顧客...

【必須】 ・証券営業経験 【歓迎】 ・プライベートバンカー、ウェルスマネジメント、金融業界で富裕層向けセールス業務経験

東京都中央区

法人オーナーや超富裕層などの特別なお客様に対して、東京オフィスで長期間にわたって、金融商品の運用のみならず相続や不動産活用、M&Aなど、金融・非金融問わず様々なソリューションを活用した「プライベート・バンキング・ビジネス」の推進に共に取り組んでいく人材を募集します。 富裕層向けのアプローチ手法や...

【必須】 ・業種問わず、営業経験 【歓迎】 ・金融機関での勤務経験

500～1,200万円

東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号 室町東三井ビルディング

将来の経営人材候補となる貴重なポジションです

・総資産30億円以上のオーナー・資産家層に対する金融商品提案およびソリューション提供 ・総資産30億円以上のオーナー・資産家層の新規開拓および既存顧客の取引深耕 同社ではオーナー・資産家営業に係る人材を広く募集しています。グループとお取引のあるオーナー・資産家層のお客さまとの面談を通じて、お客さまのニ...

●必須条件： ・金融機関での富裕層営業経験者(プライベートバンキング業務経験者であれば尚可)

東京都千代田区、大阪府大阪市

転勤は本人希望が最大限考慮されます。

【業務の内容】 出融資業務(コーポレートファイナンス、プロジェクトファイナンス、ソブリンファイナンス、エクイティファイナンス等)／審査・リスク管理業務／財務・システム関連業務／企画業務等 【初期配属】 初期配属部署所在地は東京本店又は大阪支店になります。原則として入行時に初期配属部署を決定いたしますが...

【必須要件】 就業経験のある方等。 【求める人物像】 公的な立場から日本の対外経済政策に携わると共に、グローバルな課題に取り組む熱意と向上心を持った方を採用していきたいと考えています。 金融実務(コーポレートファイナンス、プロジェクトファイナンス、エクイティファイナンス等)、外国語、財務・会計、法律 、...

同行の規定によります。
【参考】新卒初任給 (大卒)月給260,000円～ (大学院卒)月給280,000～ (時間外手当あり、通勤手当あり、昇給あり)

東京都千代田区大手町1-4-1
大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22号 ハービスENTオフィスタワー23階

既卒・第二新卒枠(ポテンシャル採用)として、1年中いつでも応募を受け付けております。 ●キャリア採用との違い キャリア採用は、そのポジションに求められる能力、スキル、資質を有する方を対象として選考を行ないます。 一方、本ポジションでは、ご経験やスキルが不足しているものの、同社へのご入社意欲がある方につ...

【求める人物像】 ・自分自身で成長しようという意欲を持ち、オーナーシップを持って社会に貢献できる方 ・お客様と仲間への感謝と敬意を持って自発的に仕事に取り組める方 ・既成概念にとらわれず、共に新しいチャレンジを楽しめる方

東京都千代田区

じっくり仕事をされるタイプの方、お待ちしております！

金融業界経験者の皆様がお持ちの「財務・会計・BS/PL/CF」の基礎知識を活かして、同社の商品を「お客様に正しく説明い ただく」仕事です。 同社は、「資産保全」をお客様と一緒に考えるべく、不動産というソリューションを活用してコンサルティングを行っております。(「所得税・相続税対策」／「ご先祖から受け継いだ...

●必須要件・資格 ・銀行や証券会社での法人営業またはストラクチャリングの経験 ・富裕層ビジネスの営業経験 ・経営層や士業の方とのビジネス経験 ●歓迎要件・資格 ・宅地建物取引士 ・資産家を対象とした営業経験、税理士事務所等との提携営業経験 ・自ら開拓アプローチする形での提案営業のご経験(ニーズをくみ取り、...

～1,000万円位まで(応相談)

東京都千代田区

法人の中小零細の企業オーナーをはじめとした個人顧客を対象とした対面営業・資産運用アドバイス業務を行います。 フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。 証券ビジネスのプロフェッショナル...

【必須要件】 ・大卒以上 ・営業経験(業界不問) ※営業職の経験でなくても、接客・販売などのお客様対応経験や、人に対して説明や教えることが上手な方は、適性があります。 【歓迎要件】 ・証券外務員一種保有 ・AFP、CFP、CMA保有

450万～900万位まで

自宅より通勤可能な支店(転居の伴う転勤はありません)

法人の中小零細の企業オーナーをはじめとした個人顧客を対象とした対面営業・資産運用アドバイス業務を行います。 フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。 証券ビジネスのプロフェッショナル...

【必須要件】 ・大卒以上 ・営業経験(業界不問) ※営業職の経験でなくても、接客・販売などのお客様対応経験や、人に対して説明や教えることが上手な方は、適性があります。 【歓迎要件】 ・証券外務員一種保有 ・AFP、CFP、CMA保有

450万～1000万位まで

全国各支店(入社当初の配属はご希望を考慮します)

個人の富裕層を相手に、信託銀行の持つ幅広いソリューションを提案して関係性を深めていくポジションです。

●旗艦店舗(営業店)や本部における、富裕層向け営業(上場企業オーナーやその資産管理会社等PB富裕層顧客への提案)をお任せします。 【具体的には・・・】 ●個人のお客さまの思いを丁寧に伺い、資産状況やニーズを把握した上で、幅広いサービスでご期待に応えていくのがリテール業務です。 ●ご資金の運用・不動産業務・相...

【必須要件】 ・銀行や証券会社等での顧客営業経験 ※メガバンク・大手証券会社出身の方はもちろん、地方銀行・中堅証券会社出身の方も遠慮なくご相談ください。 ・FP2級水準の資格 【歓迎要件】 ・将来的に取得を期待する資格：宅建、FP1級(CFP含む)など

東京都、大阪府、愛知県の旗艦店舗

SMBCグループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします。具体的には、金融商品による資産運用の提案を中心に、相続・資産承継に係る提案、法人オーナーに対する事業承継の提案、地権者等に対する不動産の有効活用。 ＜入行後のキャリアパス(例)＞ ●入行後1...

＜経験＞ 銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動を経験していることが望ましい 【例】 ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 ＜スキル・資格＞ FP2級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい

社内規定による
(月給制。能力適性などを踏まえ職務等級および階層等により決定)

全国(首都圏・関西圏)

●業務内容： ・既存取引のあるor新規の税理士事務所、金融機関等に対して、同社のサービスをご案内し、出資いただける投資家を御紹介いただきます。御紹介いただいた後、個別に投資家へ詳しい商品内容の説明を行い、契約締結まで担っていただきます。 ●業務の特徴： ・お客様との商談のため月に数回出張が発生します。

＜必須スキル・経験＞ 以下いずれかを経験 ●銀行(PB、金融商品販売、不動産担保融資等)、証券会社(営業職)、IFA(営業職)、会計事務所(財産・事業承継コンサルティング等)等の業務経験者 ●不動産売買/仲介/不動産コンサルティング/アセットマネジメント業務経験者 ＜必須資格＞ ・宅地建物取引士必須(不動産業界以外の方...

600万～1，000万円

東京都千代田区

●富裕層のお客様を対象とした資産運用のサービス・その他の営業を行う業務 ●金融資産5億円以上の富裕層を対象として、中小企業もしくは上場企業のオーナーまたは役員(最低でも部長クラス)に対する資産運用サービス、その他営業活動を担当して頂きます。 ※プライベートバンキング部門や、不動産関連部門など様々なサービ...

※他社で富裕層営業の経験を有し、既に出来上がった方は勿論、若々しく、吸収意欲高く、発展途上の方も歓迎致します。 ●富裕層営業の経験がある方 ●金融機関での勤務経験 ●金融商品に関する知識 ●一種外務員資格 ●英語スキルをお持ちの方歓迎(必須ではありません) 【求める人物像】 ●実績に応じた報酬を受けながら、貪欲...

～2000万円程度

東京都、大阪府、愛知県

多方面のチャネルより流入するお問い合わせに対し、同社の相続コンサルタントとして、 お客様のニーズヒアリングから専門家(税理士)の割り当てまで、お客様のベストに寄り添うコンサルティングを行なっていただきます。 ●職務詳細： ・お問い合わせ、面談希望をくださったお客様と面談をし、ご相談内容のヒアリングを行...

●必須条件 ・資産家、富裕層向けのコンサルティング経験を一定以上お持ちの方(法人・個人不問) ※資格・相続経験は不問、意欲重視の採用です ●歓迎条件 ・金融機関でのコンサルティングや営業経験 ●求める人物像 ・お客様に喜ばれたい、寄り添いたいという気持ちをお持ちの方 ・物腰が柔らかく落ち着いた対応が取れる方 ...

東京都中央区

海外投資家向け日本株式のセールスに従事して頂きます。 (シンガポールでの勤務も想定しております)

・日英バイリンガル(ともにネイティブレベル) ・営業経験(機関投資家向け営業未経験でも可能、ただし証券営業に限る) ・向上心をお持ちの方

ご経験、ご年齢によって1000万円以上も可

東京都千代田区

●職務内容 - 投資銀行部門に所属するバンカーが、顧客に向けて行う各種提案のための調査業務をサポートする。 ●担当内容 - 資料作成のための業界情報収集・検索、各種データベースを利用したスクリーニング等 - 各種データベース(主にエクセル)の保守

●応募資格 ・金融機関もしくはそれに近い業務経験があり、ライブラリー業務に興味のある者 アナリストアシスタント、企業調査補助、企業の財務・企画部門、データベンダー経験者等 ・英語はできる方が望ましい

東京都千代田区