仕事内容多方面のチャネルより流入するお問い合わせに対し、同社の相続コンサルタントとして、
お客様のニーズヒアリングから専門家(税理士)の割り当てまで、お客様のベストに寄り添うコンサルティングを行なっていただきます。
●職務詳細：
・お問い合わせ、面談希望をくださったお客様と面談をし、ご相談内容のヒアリングを行ないます。
どのようなことでお手伝いできるかなど、お客様が納得のいくプランを提案し、受任します。
その後相談内容やお客様の人柄など総合的に判断した上で、社内の専門家(税理士)の中から最適と思われるメンバーを選定し、案件を引き継ぐ形となります。
※通常の営業活動は別のセクションが担当をします。相続コンサルタントはお客様対応～専門家引継ぎへのタームが主な担当となります。
●ポジションの特徴：
“やりがい”
お客様には資産家や富裕層の方が多くいらっしゃるため、考えることや気にすることも多岐にわたります。
その反面、1案件あたりの規模が大きいことも多く、成約時のやりがいも強いものとなっています。
“「売る」より「信頼関係」”
相続コンサルタントの仕事はサービス商品を売ることではなく、お客様に喜ばれること・お役に立つことが目的です。
お客様に寄り添い信頼を得ることで様々なご相談をいただくという流れを作り、それを業績にも結び付けていけるコンサルタントとして活躍してもらうことを期待しています。
こちらは新設部署の募集のため、自分たちで新しいことを作っていけるポジションです。
そのため自分で新しい道を切り開いていきたい、裁量を持って働きたいという人には活躍していただきやすい環境です。
お客様にご紹介する税理士の人選も行なうことから、社内メンバーのことを把握して仕事を振っていくというスキルや、
お客様相談を行なう上では、ある程度の専門知識が必要となります。
経験・資格●必須条件
・資産家、富裕層向けのコンサルティング経験を一定以上お持ちの方(法人・個人不問)
※資格・相続経験は不問、意欲重視の採用です
●歓迎条件
・金融機関でのコンサルティングや営業経験
●求める人物像
・お客様に喜ばれたい、寄り添いたいという気持ちをお持ちの方
・物腰が柔らかく落ち着いた対応が取れる方
・自ら手を上げ、主体的な行動の取れる方
・既存の枠にとらわれないチャレンジ志向のある方
・課題解決力のある方
勤務地
Recruiting No.
社名
事業内容
【東証プライム上場 ヘルスケア業界向けの人材・情報プラットフォーム企業】 オンライン診療プラットフォーム部門 法人営業
【東証プライム上場 メガバンク】 海外統括部 欧州拠点の経営管理
【メガバンクグループの大手信託銀行】 株式戦略業務部 上場会社向け証券代行営業・IR/SRコンサル提案営業
