デットシンジケーション、エクイティシンジケーション業務

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募集要項

仕事内容

【職務内容】

1デットシンジケーション部：公募債発行に係るシンジケーション業務

対象プロダクト：国内公募債全般(社債、地方債、財投債等)

対象先：上場企業中心が中心だが、一部、非上場企業も担当

主な業務内容：引受部署(カバレッジ、DCM)とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等

2エクイティシンジケーション部：エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務

対象プロダクト：PO、IPO、CB等

対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当

主な業務内容：引受部署(カバレッジ、ECM)とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等

経験・資格

※求人情報の応募要件全てに該当しなくても、企業様に対して内々に打診したり相談することが可能な場合もございます。一つでも当てはまる方は前向きにご検討下さい。

【必須条件】

・デットシンジケーション、DCM、セカンダリー(債券販売(含むリテール)、トレーディング)業務経験者

・エクイティシンジケーション、ECM、セカンダリー(株式販売(含むリテール)、トレーディング)業務経験者

【歓迎条件】

・英語(ビジネスレベル)

※更なる詳細事項はカウンセリング（面談）時にお伝えします。

勤務地: 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア

Recruiting No.: 01001625000074

企業情報

社名: みずほ証券株式会社

事業内容: ●リテール部門：株式、債券、投資信託、保険等の販売や、ラップ口座等の金融サービスの提供に加え、それぞれのお客さまのリスク許容度や投資目的等に合わせ、外国株式や外貨建債券、仕組債、デリバティブ取引等の高度な金融商品の提供を行う。
●法人部門：ビジネス特性ごとに最適なソリューションを提供。投資銀行業務では、株式や債券等の引受、株式公開支援、IRコンサルティング、各種財務・資本政策アドバイザリー、M&Aアドバイザリー、ストラクチャードファイナンス等を提供し、お客さまの経営戦略立案や資金調達等を全面的にサポートする。
●市場・商品部門：株式セールス・トレーディング、債券セールス・トレーディング、リサーチ、ファンド(投資信託)等を主な業務とする。

ひとことコメント: みずほフィナンシャルグループの一員として、グループ全体のシナジーを活かし、株式や債券等の証券関連分野において、個人のお客さまから国内外の機関投資家や事業法人・金融法人・公共法人等の法人のお客さまの幅広いニーズに応える。
預かり資産残高は28.9兆円（2017年3月末）→45.4兆円（2023年3月末）と大きく増えている。
ストラクチャードファイナンス業務においては、総合ABS主幹事の件数、金額共に1位（2022年度）。2位以下を2倍以上の差をつけて大きく引き離している。
※ABS：Asset Backed Securities（資産担保証券）
債券引受業務においても、国内公募債、事業会社劣後債、SDGs債において引受金額首位を誇る（2022年度）。

転職支援サービスの流れ

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お申し込み

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お申し込みから3～4営業日以内に、電話かメールにて連絡をいたします。
※求人状況によっては、転職カウンセラーとの面談・相談サービスの提供が難しい場合もございます。
転職カウンセリング

対面（オンライン可）または電話にて、あなたのご要望やご経験、今回の転職で実現したい事柄の優先順位などをお伺いします。
求人紹介・応募書類
チェック

様々な角度から具体的な企業や求人のご提案をいたします。各社の社風や雰囲気についてもご案内します。
応募の意向をお知らせください。応募書類一式の添削も承ります。
企業への推薦・書類選考

応募先が決まりましたら、転職カウンセリングにてお伺いした内容をもとに、書類選考を通過すべく作成した魅力的な「推薦状」を添えて、各企業様に打診いたします。
面接

面接の日程調整は転職カウンセラーにお任せください。
ご希望により、面接に臨むにあたっての事前準備や、各企業毎の面接対策も承っております。
内定・退職フォロー

最終選考に合格した後も、給与や待遇についての交渉は遠慮なく転職カウンセラーにご相談ください。入社企業が決まりましたら現職の円満退社に向けたフォローも承ります。
入社

入社時期のすり合わせ、諸手続き等、入社に至るまで転職カウンセラーがサポートいたします。
入社後は新天地にて思う存分ご活躍ください。
※エリートネットワークを通じて転職に成功された方々の『転職体験記』はこちらからご覧ください。

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