資本性ファイナンスの業務推進

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募集要項

仕事内容

【業務内容】

LBO/MBOにおけるメザニンローンやコーポレートメザニンローンに関連する業務に担当者として従事

・メザニンファイナンスに関する業務推進(マーケティング、行内関連各部との連携・協議等)

・案件分析(CFモデルの作成・分析、タームシートの分析・交渉、採算分析、お客様との条件交渉等)

・実行(行内認可取得の為の稟議作成・審査部とのQ&A、ドキュメンテーション、調印手続き等)

・期中管理(モニタリング等)

【想定されるキャリアパス】

・資本性ファイナンスの担当者として、担当領域での専門性を高めることができます。

・同じチーム内で取り扱う、再生ファイナンスについても担当する事が可能です。

【求人の魅力】

・全国の同社のネットワークを使い、法人のお客様に関する既存プロダクトでは解決できないニーズへの対応。

・カウンターパートはPEファンド・コンサル・弁護士・会計士等の外部専門家。

・業務を通じて、知見・スキルの向上が実現。

【想定されるキャリアパス】

・資本性ファイナンスの担当者として、担当領域での専門性を高めることができます。

・同じチーム内で取り扱う、再生ファイナンスについても担当する事が可能です。

経験・資格

※求人情報の応募要件全てに該当しなくても、企業様に対して内々に打診したり相談することが可能な場合もございます。一つでも当てはまる方は前向きにご検討下さい。

【必須要件】

●社会人として5年以上の業務経験があり且つ下記いずれかの経験を有すること

・金融機関でLBOファイナンス、プロジェクトファイナンス、ストラクチャードファイナンス等に取組んだ経験

・財務・ストラクチャーの分析、ドキュメンテーション、フィナンシャルモデル作成の経験

・金融機関でのM＆Aファイナンス業務の経験

＜スキル・資格＞

・財務分析・ファイナンスストラクチャリングのスキル、基礎的な企業法務の知識

【歓迎要件】

法務/税務/会計全般の専門的知識 or これら専門家としての業務経験。

※更なる詳細事項はカウンセリング（面談）時にお伝えします。

推奨年齢

勤務地: 東京都千代田区

年収: 同行規定により優遇
※ただし、日本を代表する金融機関として充分満足頂ける待遇を提示できると考えます

Recruiting No.: 01003650005060

企業情報

社名: 株式会社三井住友銀行

事業内容: ●銀行業：同行の本店および国内・海外支店等が、預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引等の受託業務、証券投資信託の窓口販売業務等
●リース業
●その他、国内・海外事業

ひとことコメント: 三井住友フィナンシャルグループ傘下の都市銀行。3大メガバンクの一角を占める。
国内本支店数400ヵ所以上、海外支店15ヵ所以上の拠点を擁している。
新たなことに挑戦する姿勢を尊重する文化があり、アジアにおける第二のSMBC確立に向けたBTPNとSMBCインドネシアの合併、次世代決済プラットフォーム構築のためのGMOペイメントゲートウェイとの提携等のチャレンジを試みてきた。
社内では役職やポジションに関わらず、各々が実現したいアイデアや企画を自由に提案できる風土が醸成されていることも特徴の一つ。
2023年3月から同行が提供開始した「Oliveフレキシブルペイ」はVISAが開発した支払い切り替え機能を世界で初めて搭載。
クレジットカード・キャッシュカード・デビットカード・ポイント支払いが1枚でまとまっており、アプリで手軽に切り替えられることが大きな特徴。

近年は働き方改革に積極的に取り組んでおり、2022年度の有給休暇取得率は82.7%。右肩上がりで2025年度には100%を目指している。
特に長時間労働是正に向けた働き方の見直しに注力しており、労働時間の上限設定や週1回の早帰り（定時退出）推奨等を行っている。
「第6回日経Smart Work経営調査」で5つ星（最高評価/上位24社）認定される他、ひと月あたりの法定外労働時間が60時間超の従業員数割合が2022年度に0%を記録するなど、社内外で取り組みの結果が表れている。

※企業インタビューを掲載しております。ぜひご覧下さい。
●投資銀行部門投資銀行統括部企画第一グループ上席部長代理
https://www.elite-network.co.jp/interview_kigyo/14.html

転職支援サービスの流れ

転職支援サービスへの
お申し込み

登録フォームに必要事項を入力のうえ、お申し込みください。

既に応募書類を作成済の方はメールにてこちらから登録いただけます。
サービス利用開始の
ご連絡

お申し込みから3～4営業日以内に、電話かメールにて連絡をいたします。
※求人状況によっては、転職カウンセラーとの面談・相談サービスの提供が難しい場合もございます。
転職カウンセリング

対面（オンライン可）または電話にて、あなたのご要望やご経験、今回の転職で実現したい事柄の優先順位などをお伺いします。
求人紹介・応募書類
チェック

様々な角度から具体的な企業や求人のご提案をいたします。各社の社風や雰囲気についてもご案内します。
応募の意向をお知らせください。応募書類一式の添削も承ります。
企業への推薦・書類選考

応募先が決まりましたら、転職カウンセリングにてお伺いした内容をもとに、書類選考を通過すべく作成した魅力的な「推薦状」を添えて、各企業様に打診いたします。
面接

面接の日程調整は転職カウンセラーにお任せください。
ご希望により、面接に臨むにあたっての事前準備や、各企業毎の面接対策も承っております。
内定・退職フォロー

最終選考に合格した後も、給与や待遇についての交渉は遠慮なく転職カウンセラーにご相談ください。入社企業が決まりましたら現職の円満退社に向けたフォローも承ります。
入社

入社時期のすり合わせ、諸手続き等、入社に至るまで転職カウンセラーがサポートいたします。
入社後は新天地にて思う存分ご活躍ください。
※エリートネットワークを通じて転職に成功された方々の『転職体験記』はこちらからご覧ください。

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