仕事内容●東京・大阪を中心に、賃貸住宅・貸宅地・農地などの土地を複数所有するお客さまに、支店担当者と同行して相続・所得・不動産・自社株などの資産承継の切り口からソリューション提案を行う。
●ソリューションの提案から対策実行までに時間がかかるため、上記お客さまに対して、支店担当者と同行して、リレーションの構築・維持を行う。
【特徴】大口地権者向け取引推進について
・各支店が存在する地域には、地元の名士となる大口地権者が存在。相続発生時には多額の相続税や複雑な相続手続きが発生するために、遺言や土地活用・色分けなどの、事前の準備や対策が必須。課題解決において、銀行のビジネスと親和性は大きい。これから相続が多く発生する時代でもあり、大口地権者向けビジネスの拡大余地は大きい。
・貸金・税務・不動産の側面から事業承継・資産承継のコンサルティングを同グループの組織力を活用しながら実施。
・大口地権者ならではの保守的なお客さまに対しては、中長期的な目線を持ち、支店担当者と協働して、リレーションの構築・維持を行う。
【評価と育成について】
・前提、事業承継は現担当者のみで完結する提案ではなく、過去の担当者も含めて数年に渡って作りあげるビジネス。
・そのため部としても、直近の収益だけで評価することはなく、お客様への提案内容等でも評価する仕組みなっている。
・提案内容の高度化に向けて3か月に1回、部全体で提案内容の発表会を実施。案件取組の姿勢も評価の一つとして組み込まれている。
・部内では自発的な勉強会を、週に1回、2週に1回というペースで行っている。
・転入者へは業務に必要なスキルマップを作成し、不足しているスキルについては見える化を行い、きめ細やかな指導や、各自のレベルアップを促す仕組みあり。
【想定されるキャリアパス】
基本的には専門人材として当部にて長く働きエキスパートを目指す。
同グループにある事業承継に関連する部署への異動の可能性はあり。
キャリア開発の上で銀行グループジョブローテーションの可能性もあり。
経験・資格＜経験＞
以下、いずれかの経験を有すること。
●銀行での顧客対応業務または企画業務の経験
(コンサルティング業務、法人取引、与信取引)
●税理士・会計事務所等でのコンサルティングの経験
●証券会社等での資本政策コンサルティング業務経験
●銀行等での大口の地主向けのコンサルティング経験
●メガバンク/大手証券等のウェルスマネジメント領域(プライベートバンキング)で相続・事業承継の経験
＜スキル・資格＞
＜必須＞
1，相続・資産承継の基本的知識・経験
2，FP2級程度の資産承継に関する知識・経験
＜下記スキルがあれば尚可＞
● 銀行業務に関する知見
● 個人融資に関する知見(特に事業性ローン関する実務経験)
資格関係
●宅建
●シニアプライベートバンカー資格
●事業性貸金(アパートローン)の知見
●公認不動産コンサルティングマスター
勤務地
年収
Recruiting No.
社名
事業内容
ひとことコメント
【東証プライム上場 メガバンク】 海外統括部 欧州拠点の経営管理
【メガバンクグループの大手信託銀行】 株式戦略業務部 上場会社向け証券代行営業・IR/SRコンサル提案営業
【東証プライム上場 財閥系 海運会社】 陸上総合職
オルタナティブ市場成長の担い手として。個が経験を活かし、チームワークで価値を生み出す運用会社です。
大企業から中堅中小企業まで。 サステナビリティの視点で ビジネスの成長ストーリーを描く。
「成長の果実」を従業員の手に。 世界と日本で多くの企業が待ち望む、 新たな報酬制度の運用を支えたい。
世界のスタートアップに投資し、 中長期的な成長に伴走していく。 日本の農林水産業と、食料が育むいのち、 そして地域を元気にするために。
世界No.1の実績を持つM&A総合企業として、地方創生から日本の新たな成長を支え続けたい。未経験者も3年で高い成長実感が得られます。
長期融資、投資、アドバイザリー。3つの金融スキームを組み合わせ、世界へ飛躍する企業に伴走します。
