証券業務企画スペシャリスト

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募集要項

仕事内容

ウェルスナビは「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、世界水準の資産運用を誰もが安心して実践できる全自動資産運用ロボアドバイザー『WealthNavi』を開発・提供しています。

正式リリースから8年目を迎えましたが、今ではユーザー数40万人・預かり資産1兆3000億円(2024年7月時点)を突破し、国内No.1のロボアドバイザーとしてお客様から高い支持をいただけるようになりました。

しかしながら、今後10年間のロボアドバイザーの潜在市場は数十兆円規模になると見込んでおり、私たちの挑戦は始まったばかりです。

ロボアドバイザーのさらなる飛躍に向けた取り組みに加え、新規サービスの立ち上げも始まり、会社としても新たな展開を迎えています。

金融機関出身者、IT企業出身者等、多様なバックグラウンドのメンバーが集う「ものづくりする金融機関」として、今後もチーム一丸でミッションの実現に邁進していきます。

証券業務企画スペシャリストとして、同社の事業・サービスの成長を支えていただける方を募集します。

＜業務内容＞

資産運用ビジネス、証券ビジネス全般について、業務の企画・設計と、導入の推進を担っていただきます。まずは、新システム導入プロジェクトに参画し、以下の業務を担当していただく予定です。

新システム導入プロジェクトにおける業務企画・推進担当
資産運用、証券ビジネスに関する業務の企画
新システムに対する業務要求事項の定義
新システムの各種成果物を業務面の観点で検証

また、全社的な対応として、以下のような役割を担っていただきます。

法令への対応
法令改正等の情報をキャッチし、その内容を調査・分析のうえ、同社への影響を確認する
社内外のステークホルダーと調整し、業務・システムで必要な対応を洗い出し、社内での対応をリードする
新制度・制度変更への対応
新たな制度、既存制度の変更等の情報をキャッチし、その内容を調査・分析のうえ、同社への影響を確認する
社内外のステークホルダーと調整し、業務・システムで必要な対応を洗い出し、社内での対応をリードする

＜ポジションの魅力＞

会社にとって新たな役割となるため、経験や知見を思う存分発揮できる
特定の業務領域に限定していないため、幅広い業務領域に携わることができる
本ポジションの業務を会社の中で構築し、定着・スケールさせるような役割も担っていただける
風通しのよい環境で、よりよいサービス開発のために必要なことを提案できる

経験・資格

※求人情報の応募要件全てに該当しなくても、企業様に対して内々に打診したり相談することが可能な場合もございます。一つでも当てはまる方は前向きにご検討下さい。

●必須要件

外国株式、投資信託に関する証券事務全般の経験もしくは知見を有していること(すべての事務領域を深く経験している必要はないが、全体を俯瞰できる知見を有していること)
証券業に関する法令・制度の知見があり、法制度改正に対する調査・分析や業務・システム対応の調整・サポートを実施した経験があること
社内外のステークホルダーと調整し、課題解決に導くことができること

●歓迎要件

新商品導入等において、法令・制度に準じた業務企画や業務設計をゼロイチで実施できること
システム開発における業務要件定義ができること
社内外に広くネットワークを持ち、業務に活用できること
関連する法令規則を遵守しつつも、ビジネスの実現に向けた柔軟性な思考とアプローチができること

※更なる詳細事項はカウンセリング（面談）時にお伝えします。

勤務地: 東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング9F

想定年収: 800 万円～ 1200 万円

Recruiting No.: 01008123000322

企業情報

社名: ウェルスナビ株式会社

事業内容: 金融アルゴリズムを用いた資産運用アドバイザリー業務

ひとことコメント: 全自動の資産運用サービス『WealthNavi』を提供する企業。
預かり資産、ユーザー数、成長スピードの全てにおいて国内トップを走る。
従来、三菱UFJ銀行のお客さま向けに提供するロボアドバイザー「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」における業務提携を行っていたが、2024年に三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）となった。
社会保障の将来不安や退職金の減少など、老後の資金形成への危機感が高まっている中、働く世代の時間が無い人でもアルゴリズムを用いた資産運用を可能とすることで、この危機感を払拭する次世代の金融インフラを作り出した。
大手金融機関や事業会社と積極的に提携するなどして、更なるサービスの拡大を目指している。

【WealthNaviについて】
●2016年7月に提供開始した資産運用サービス。20代～50代の働く世代をターゲットに、最先端のアルゴリズムを用いた全世界への分散積み立て投資を自動化。
●2023年6月時点で運用者36.3万人、総預かり資産9000億円に及んでおり、国内のロボアドバイザーとしては国内No.1。また、国内ファンドラップのうち運用者数は1位、総預かり資産額は5位。
●預かり資産の年率1%が手数料とわかりやすく、売買手数料と比較すると割安である点も好評。最初に設定したら放置していればOKで、運用開始後5年間で86%のユーザーが含み益の状態。
●ノーベル賞も受賞した高度な金融アルゴリズムをベースとしており、資産運用に最適化された完全に中立な立場から投資を判断可能。個々人のリスク許容度を年齢や年収等の質問から判断し、自動でポートフォリオを作成する。
●今後は2024年1月に適用開始する新NISA制度（非課税投資枠の拡大）への対応、住宅ローンや個人年金等のサービスを搭載した将来的な金融プラットフォーム化を目指す。
●金融機関に比べて低リスクな商材であること、開発を内製化しているためサービス提供・改善が速いことがポイント。

【社風・働く環境について】
●顧客にとって最適なサービスを届けることをミッションの最優先としており、社員の半数を占めるエンジニア・クリエイター人材によって内製化された、利便性・使い易いデザイン性共に高品質なサービスにこだわる。
●金融機関出身の方も、自身の知識・経験を企業側の論理でなく、顧客視点でサービス提供に活かすことが出来る環境。ITの色が強いサービスながら、そちらの知見がない方もキャッチアップして活躍している。
●金融業界とIT・インターネット業界出身の社員が多くを占めるため、「シャッフルランチ」「HAPPY HOUR」「チームディナー」等の制度や、金融工学専門家のメンバーによる勉強会の開催(派遣社員を含め、全メンバーが参加可能)他、カルチャーの異なる業界出身者同士の交流を促す取り組みを積極的に導入している。週末に部活動をしているメンバーも多数。

転職支援サービスの流れ

転職支援サービスへの
お申し込み

登録フォームに必要事項を入力のうえ、お申し込みください。

既に応募書類を作成済の方はメールにてこちらから登録いただけます。
サービス利用開始の
ご連絡

お申し込みから3～4営業日以内に、電話かメールにて連絡をいたします。
※求人状況によっては、転職カウンセラーとの面談・相談サービスの提供が難しい場合もございます。
転職カウンセリング

対面（オンライン可）または電話にて、あなたのご要望やご経験、今回の転職で実現したい事柄の優先順位などをお伺いします。
求人紹介・応募書類
チェック

様々な角度から具体的な企業や求人のご提案をいたします。各社の社風や雰囲気についてもご案内します。
応募の意向をお知らせください。応募書類一式の添削も承ります。
企業への推薦・書類選考

応募先が決まりましたら、転職カウンセリングにてお伺いした内容をもとに、書類選考を通過すべく作成した魅力的な「推薦状」を添えて、各企業様に打診いたします。
面接

面接の日程調整は転職カウンセラーにお任せください。
ご希望により、面接に臨むにあたっての事前準備や、各企業毎の面接対策も承っております。
内定・退職フォロー

最終選考に合格した後も、給与や待遇についての交渉は遠慮なく転職カウンセラーにご相談ください。入社企業が決まりましたら現職の円満退社に向けたフォローも承ります。
入社

入社時期のすり合わせ、諸手続き等、入社に至るまで転職カウンセラーがサポートいたします。
入社後は新天地にて思う存分ご活躍ください。
※エリートネットワークを通じて転職に成功された方々の『転職体験記』はこちらからご覧ください。

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