東証プライム上場　日系準大手証券会社

投資銀行業務

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募集要項

仕事内容

投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。

それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。

【1】資本市場

●コーポレートファイナンス

上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M＆Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。

●公共債グループ

全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。

【2】企業公開

新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。

【3】シンジケート

●ECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)

・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

●DCM(デット・キャピタル・マーケット)

・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

経験・資格

※求人情報の応募要件全てに該当しなくても、企業様に対して内々に打診したり相談することが可能な場合もございます。一つでも当てはまる方は前向きにご検討下さい。

【必須要件】

・大卒以上

・上記仕事内容のいずれかの経験者

【歓迎要件】

・ECM、DCM、地方債、M＆A等の専門知識を有する方

・グリーンボンド・ソーシャルボンド等、SDGs債の知見を有する方

・地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方

・MSワラント、TOBなどの業務経験を有する方

・上場指導業務、IPO業務全般の実務経験者

【こんな方を求めています】

・専門性の高い知識や経験がある方

・業界内で随一の専門知識を有する方

・いまある知識を基にさらにスキルの向上を目指す姿勢のある方

・柔軟性を持って、あらゆる業務を推進できる方

※更なる詳細事項はカウンセリング（面談）時にお伝えします。

推奨年齢

勤務地: 東京都

年収: 550～1000万円位まで

Recruiting No.: 02001376000202

企業情報

社名: 東証プライム上場　日系準大手証券会社

事業内容: 金融商品取引業

転職支援サービスの流れ

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転職カウンセリング

対面（オンライン可）または電話にて、あなたのご要望やご経験、今回の転職で実現したい事柄の優先順位などをお伺いします。
求人紹介・応募書類
チェック

様々な角度から具体的な企業や求人のご提案をいたします。各社の社風や雰囲気についてもご案内します。
応募の意向をお知らせください。応募書類一式の添削も承ります。
企業への推薦・書類選考

応募先が決まりましたら、転職カウンセリングにてお伺いした内容をもとに、書類選考を通過すべく作成した魅力的な「推薦状」を添えて、各企業様に打診いたします。
面接

面接の日程調整は転職カウンセラーにお任せください。
ご希望により、面接に臨むにあたっての事前準備や、各企業毎の面接対策も承っております。
内定・退職フォロー

最終選考に合格した後も、給与や待遇についての交渉は遠慮なく転職カウンセラーにご相談ください。入社企業が決まりましたら現職の円満退社に向けたフォローも承ります。
入社

入社時期のすり合わせ、諸手続き等、入社に至るまで転職カウンセラーがサポートいたします。
入社後は新天地にて思う存分ご活躍ください。
※エリートネットワークを通じて転職に成功された方々の『転職体験記』はこちらからご覧ください。

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