仕事内容●職務概要
・趣旨金融機関のウェルス・マネジメント部門および富裕層の開拓
●具体的な職務内容
・金融機関のウェルス・マネジメント部門への富裕層向け営業戦略企画・立案
・金融機関への保険販売施策の企画立案、提案
・金融機関への販売手法、ニーズ喚起手法などの提案営業、研修の実施
・金融機関における提案時の同行、案件相談
・金融機関で実施する富裕層顧客向けセミナー等の企画・提案、及び講師
・金融機関並びに社内への富裕層向け販売推進のための研修企画・人財教育・育成
・その他金融機関への業務サポート
・各種プレゼン・研修資料の作成
※富裕層：金融資産1億円超を保有する個人または法人
●期待される目標・ミッション
金融機関代理店本部、支店、担い手への「課題解決型営業」
※グループ会社に配属になります
経験・資格●必須要件
・一時払保険商品の販売または販売指導経験
・金融機関(銀行・証券・保険会社等)での勤務経験
●歓迎要件
・金融機関(銀行・信託・証券)において富裕層部署での個人営業または法人営業経験
・生命保険会社の営業(アカウントマネジャー業務、ホールセラー、ソリシタ)経験
・金融商品、各種法務・税務、事業承継・相続対策等の専門家との交流があり、幅広い知識の保有
・法人・企業オーナーへのウェルスマネジメント業務の経験(販売推進企画立案、営業実務対応など)
・資格保有(FP技能士1級、CFP、プライベートバンカー資格、中小企業診断士、社会保険労務士など)
●求める人物像
・コミュニケーション能力の高い人財
・お客さまの課題を把握し解決策を策定していくことが得意な人財
・チームでの協働ができる人財
勤務地
Recruiting No.
社名
事業内容
【東証プライム上場 大手総合商社】 デジタル部門 全社デジタル戦略の策定・デジタル新規事業企画
【富裕層向け商品に強みを持つ 日系生命保険会社】 本社 リスク管理部 リスクマネジメント業務（主任）
【東証プライム上場 世界トップシェアを誇る製品を持つ総合化学メーカー（事業の中核を担う医療用医薬品メーカーへ出向）】 本社 営業統括部 営業企画・推進業務（マーケティング職）
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オルタナティブ市場成長の担い手として。個が経験を活かし、チームワークで価値を生み出す運用会社です。
大企業から中堅中小企業まで。 サステナビリティの視点で ビジネスの成長ストーリーを描く。
「成長の果実」を従業員の手に。 世界と日本で多くの企業が待ち望む、 新たな報酬制度の運用を支えたい。
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