日系大手金融機関

法人担当者／商社・ファイナンシャル・スポンサー・セクター

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募集要項

仕事内容: ・担当する顧客のカバレッジバンカーとして、お客様との日々のコミュニケーションを通じ、M&Aや資金調達等の潜在的なニーズを引き出し、社内外のリソースを最大限活用しながら、各種ソリューション案件(M&Aアドバイザリー、債券・株式の引受、為替や金利ヘッジを含むソリューション提供等)のオリジネーションおよびエグゼキューションを行っております。
・同社がソリューションを提供させて頂く顧客企業の主なコーポレートアクションは以下の通りです。
●総合商社
国内外の企業、プロジェクトに対する新規投資(多種多様な国、業種、サイズの投資案件あり)
国内外の企業、プロジェクトに対する既存投資持分の価値最大化(持分比率の引き上げ、ロールアップ、イグジット、再編等)
資金調達(エクイティファイナンス、ハイブリッドファイナンス、デットファイナンス等)
その他資本政策(自己株式取得、役職員へのインセンティブプラン導入等)
各種ステークホルダーとのコミュニケーション(投資家向けIR、格付機関向けレビュー等)
●ファイナンシャル・スポンサー
国内企業、アセットに対する新規投資(多種多様な業種、サイズの投資案件あり)
投資先企業のバリューアップ(ロールアップ、リファイナンス等)
投資先企業のイグジット支援(トレードセール、IPO等)
●Responsibilities:
・顧客のコーポレートアクションを通じた豊かな社会の創造に貢献すべく、産業動向を踏まえ、ベストインクラスの金融・投資銀行サービスを顧客に提供
・顧客と積極的なコミュニケーションを図り、顧客のニーズを把握し、当該ニーズを踏まえた上での投資銀行に関わる各種ソリューションを提供(提案・案件執行)
・キャピタルマーケット、インダストリー、個別企業、投資仮説に関する分析、情報提供

経験・資格: ※求人情報の応募要件全てに該当しなくても、企業様に対して内々に打診したり相談することが可能な場合もございます。一つでも当てはまる方は前向きにご検討下さい。
Requirements:
対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力(法人ビジネスの経験者歓迎。特にコンサルティングファーム、商社、金融機関の出身者を歓迎)
チームワークを重視する姿勢(社内外の様々な関係者と連携できる方)
企業財務・法務・税務・会計等の専門知識は必ずしも問わない(専門知識を有している方が望ましい)
基本的なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方)
語学力(ビジネスレベルの英語力)
※更なる詳細事項はカウンセリング（面談）時にお伝えします。

勤務地: 東京都

Recruiting No.: 02005176000583

企業情報

社名: 日系大手金融機関

事業内容: 総合金融

ひとことコメント: 創業以来、国内外に拠点を展開しており、幅広い顧客層を有し、多様なビジネスを展開している。

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内定・退職フォロー

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入社

入社時期のすり合わせ、諸手続き等、入社に至るまで転職カウンセラーがサポートいたします。
入社後は新天地にて思う存分ご活躍ください。
※エリートネットワークを通じて転職に成功された方々の『転職体験記』はこちらからご覧ください。

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