プライベートバンカー（富裕層向け営業）の求人・転職情報

原則土日祝休み／千葉県を中心とした関東圏内に拠点を構えて働きやすい環境です

●首都圏の支店においてリテール業務をご担当いただきます。営業担当として、投信・生命保険を中心とした、資産運用コンサルティング提案業務をお願いいたします。 【キャリアパス】 配属された支店にて2～3年程度経験を積んでいただいた後は、他支店を担当いただいたり、ご希望や目指したいキャリアパスに応じて本部を経...

【必須要件】 ・金融機関でのリテール営業経験 ・証券外務員一種 ※特別会員一種不可

450万～1100万円

千葉県の各営業店

●業務内容： ・既存取引のあるor新規の税理士事務所、金融機関等に対して、同社のサービスをご案内し、出資いただける投資家を御紹介いただきます。御紹介いただいた後、個別に投資家へ詳しい商品内容の説明を行い、契約締結まで担っていただきます。 ●業務の特徴： ・お客様との商談のため月に数回出張が発生します。

＜必須スキル・経験＞ 以下いずれかを経験 ●銀行(PB、金融商品販売、不動産担保融資等)、証券会社(営業職)、IFA(営業職)、会計事務所(財産・事業承継コンサルティング等)等の業務経験者 ●不動産売買/仲介/不動産コンサルティング/アセットマネジメント業務経験者 ＜必須資格＞ ・宅地建物取引士必須(不動産業界以外の方...

600万～1，000万円

東京都千代田区

●富裕層のお客様を対象とした資産運用のサービス・その他の営業を行う業務 ●金融資産5億円以上の富裕層を対象として、中小企業もしくは上場企業のオーナーまたは役員(最低でも部長クラス)に対する資産運用サービス、その他営業活動を担当して頂きます。 ※プライベートバンキング部門や、不動産関連部門など様々なサービ...

※他社で富裕層営業の経験を有し、既に出来上がった方は勿論、若々しく、吸収意欲高く、発展途上の方も歓迎致します。 ●富裕層営業の経験がある方 ●金融機関での勤務経験 ●金融商品に関する知識 ●一種外務員資格 ●英語スキルをお持ちの方歓迎(必須ではありません) 【求める人物像】 ●実績に応じた報酬を受けながら、貪欲...

～2000万円程度

東京都、大阪府、愛知県

●中部地区でキャリアメイク(希望に応じて全国転勤も可) 1法人営業ポスト：大企業／中堅中小企業/企業オーナー向けの営業活動 2個人営業ポスト：個人のお客さまに対して訪問での営業活動 12ともに、幅広いソリューションを用いてお客さまの課題解決を図っていただきます。 【業務内容詳細】 1法人営業ポスト ・主に大企業...

【必須】 ・銀行、保険会社、証券会社、信用金庫など、金融機関での勤務経験 【歓迎】 ・証券外務員1種 ・生命保険販売資格 ・融資業務経験(法人・個人問わず) 【求める人物像】 金融商品や各種制度・金融法務・税制などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動してい...

中部エリアの支店(愛知県、岐阜県、三重県、静岡県)

本部各部の専門部署でご活躍いただきたく、金融業界でのご経験とご希望をもとにあなたに合ったポジションを幅広く打診させていただきます。 【具体例】 ・事業承継やM&Aアドバイザリー業務 ・遺言信託や相続支援のコンサルティング業務 ・DX推進、データサイエンス業務 ・リスク管理業務(市場、流動性管理に付随する...

【必須要件】 ・金融機関(銀行・証券会社・信託銀行など)やコンサルティング会社などで、当行で活かせるご経験をお持ちの方

600万円～1,100万円

京都府京都市

多方面のチャネルより流入するお問い合わせに対し、同社の相続コンサルタントとして、 お客様のニーズヒアリングから専門家(税理士)の割り当てまで、お客様のベストに寄り添うコンサルティングを行なっていただきます。 ●職務詳細： ・お問い合わせ、面談希望をくださったお客様と面談をし、ご相談内容のヒアリングを行...

●必須条件 ・資産家、富裕層向けのコンサルティング経験を一定以上お持ちの方(法人・個人不問) ※資格・相続経験は不問、意欲重視の採用です ●歓迎条件 ・金融機関でのコンサルティングや営業経験 ●求める人物像 ・お客様に喜ばれたい、寄り添いたいという気持ちをお持ちの方 ・物腰が柔らかく落ち着いた対応が取れる方 ...

東京都中央区

同行は千葉県を中心に展開している地方銀行です。(預金14.8兆円、貸出金11.7兆円、県内貸出金シェア40.7％) 当行の主要な地盤である千葉県は、都市部を中心に人口流入が続き、交通インフラの整備や成田エリアにおける空港の機能強化など、引き続き高い成長が期待されています。 また、アライアンスやパートナーシップと...

【必須(MUST)】 オープンエントリーでの募集となります。

450万～1100万円

千葉銀行本店または各支店(千葉県内)

個人富裕層向け総資産営業 外訪活動を中心に富裕層個人(含む企業オーナー)のお客さまを担当、資産運用のご提案から資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、ソリューション提供していただきます。 【ポジションの魅力】 ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における注力領域です。エリアに根差しながら...

【必須】 ・銀行・証券・保険等金融機関にて個人営業経験のある方 ・一定のPCスキル（excel、word、ppt） ・FP2級以上または同等以上の資格 【歓迎】 ・ウェルスマネジメント業務における専門性及び業務経験を有している方（資産運用ビジネス、資産承継ビジネス、資産活用ビジネス等のいずれか又は複数の分野で専門性を...

500～990万円

香川県高松市

・外訪活動を中心に法人（その企業オーナー）のお客さまを担当。 ・お客さまの企業価値向上、資産運用のご提案から資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、同社としてソリューションを提供していただきます。 ・主に法人のお客様並びに企業オーナー等の富裕層のお客さまを担当し、貸出・外為・預金・資産運用や事業承...

【必須】 ・証券外務員1種 ・銀行・証券会社・信金等での対顧業務経験 ※法人営業経験がない方でも問題ございません。 ・運転免許を有する方 【歓迎】 ・FP2級資格を保有されている方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ・海外勤務経験のある方 【求める人物像】 金融商品や各種制度・法律...

400～910万円

長野県長野市

海外投資家向け日本株式のセールスに従事して頂きます。 (シンガポールでの勤務も想定しております)

・日英バイリンガル(ともにネイティブレベル) ・営業経験(機関投資家向け営業未経験でも可能、ただし証券営業に限る) ・向上心をお持ちの方

ご経験、ご年齢によって1000万円以上も可

東京都千代田区

●職務内容 - 投資銀行部門に所属するバンカーが、顧客に向けて行う各種提案のための調査業務をサポートする。 ●担当内容 - 資料作成のための業界情報収集・検索、各種データベースを利用したスクリーニング等 - 各種データベース(主にエクセル)の保守

●応募資格 ・金融機関もしくはそれに近い業務経験があり、ライブラリー業務に興味のある者 アナリストアシスタント、企業調査補助、企業の財務・企画部門、データベンダー経験者等 ・英語はできる方が望ましい

東京都千代田区

【業務内容】 ・外訪活動を中心に個人のお客さまを担当、資産運用のご提案から資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、ソリューションを提供していただきます。 ・スキルに応じて、企業オーナーや不動産オーナー等の富裕層のお客さまを担当し、資産運用や事業承継などの多彩なサービス・ソリューションを提案・提供し...

【必須】 ・銀行・証券会社等での対顧業務経験 【歓迎】 ・金融機関やコンサルティングファーム、税理士法人などにおいて、中堅・中小企業及びそのオーナーや不動産を多く保有する個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験 【求める人物像】 金融商品や各種制度・金融法務・税制などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の...

長崎県長崎市

海外投資家向け運用商品（UCITS等）販売に係る営業活動（プロダクトマネージャー業務）および企画・推進（経験等に応じ入社当初は運用商品にかかる企画管理、事務運営等を担当）に従事していただきます。

期待要件・・・海外投資家向けの外国語(英語など)の資料作成、プレゼンテーション、外国人との連絡窓口等を担当する為、上級レベルの外国語能力(TOEIC 800点以上または同等の語学力)が望ましいが、成長意欲の高い若手であれば、700点台でも可。 海外投資家や海外拠点とのリレーション、運用商品販売を通じてお客様の課題...

東京都港区

アジア諸国の企業に対し、ビジネスマッチングを提案するポジションです

【職務内容】 アジア企業(含むファミリービジネス・資産管理会社・富裕層である企業オーナー)に対して、ニーズに沿った商材を開拓し、海外拠点とも連携しながら営業活動を展開致します。同社が信託銀行として持つ特色即ち、投資家ビジネス、不動産プロダクト、銀行モデルを活かし、同社グループの海外事業戦略の変革、多...

【必須要件】 ・金融機関（銀行、保険、証券、アセットマネジメント等）やファンド等における法人関連業務経験 ・ビジネスレベル英語力 【歓迎要件】 ・投融資（ファイナンス・エクイティ等）、または　、投資家（機関投資家、富裕層等）業務経験 ・海外業務経験 ・中国語力

東京都

【業務概要】 ・本邦投資家向けリース付航空機・エンジンの販売 ・売却後の機体マネジメント・リース期中管理業務 【業務詳細】 ・航空機・エンジンリース機案件の企画、交渉、実行、管理業務の全般、若しくは経験に応じ一部業務 【この仕事の魅力】 ・収益面の柱の1つである航空事業を海外子会社・グループ企業と連携し...

【必須要件】 ・航空機ファイナンス・リースもしくは船舶ファイナンスの経験を有する方 ・PCスキル(Excel、PowerPoint) 【希望条件】 ・航空機リースの組成(ドキュメンテーション)・期中管理の実務経験(投資家対応経験を含む) ・本邦投資家向けリース付航空機・エンジンの販売 実務経験 ・英語力(英語使用に抵抗ない方) ...

811万円～

東京都千代田区