プライベートバンカー（富裕層向け営業）の求人・転職情報

ご経験等をふまえ、以下の2種類の業務のいずれかにご従事いただきます。 ＜資産家向けコンサルタント＞ 私たちは、土地持ち資産家や企業オーナー家の永続的発展のために、資産の組み換えと心(非財産)の相続を2本柱とした総合財産コンサルティングを行っています。 資産家の悩みは多く、実はその一つ一つが複雑に絡み合っ...

【必須要件】 ※いずれの業務においても共通 ・経験：銀行・証券会社・保険会社・不動産会社で富裕層に対する営業経験がある方 →富裕層に対して、相続対策を織り込んで土地活用や資産運用など提案していたご経験があれば役立ちます。不動産売買の経験も役立ちます。 ・基本的なPCスキル(Word、Excel、PowerPoint) 【歓迎...

500万円～800万円

東京都港区

個人富裕層向け総資産営業 外訪活動を中心に富裕層個人(含む企業オーナー)のお客さまを担当、資産運用のご提案から資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、ソリューション提供していただきます。 【ポジションの魅力】 ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における注力領域です。エリアに根差しながら...

【必須】 ・銀行・証券・保険等金融機関にて個人営業経験のある方 ・一定のPCスキル（excel、word、ppt） ・FP2級以上または同等以上の資格 【歓迎】 ・ウェルスマネジメント業務における専門性及び業務経験を有している方（資産運用ビジネス、資産承継ビジネス、資産活用ビジネス等のいずれか又は複数の分野で専門性を...

500～990万円

香川県高松市

・外訪活動を中心に法人（その企業オーナー）のお客さまを担当。 ・お客さまの企業価値向上、資産運用のご提案から資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、同社としてソリューションを提供していただきます。 ・主に法人のお客様並びに企業オーナー等の富裕層のお客さまを担当し、貸出・外為・預金・資産運用や事業承...

【必須】 ・証券外務員1種 ・銀行・証券会社・信金等での対顧業務経験 ※法人営業経験がない方でも問題ございません。 ・運転免許を有する方 【歓迎】 ・FP2級資格を保有されている方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ・海外勤務経験のある方 【求める人物像】 金融商品や各種制度・法律...

400～910万円

長野県長野市

海外投資家向け日本株式のセールスに従事して頂きます。 (シンガポールでの勤務も想定しております)

・日英バイリンガル(ともにネイティブレベル) ・営業経験(機関投資家向け営業未経験でも可能、ただし証券営業に限る) ・向上心をお持ちの方 ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と、 　転職希望者のご要望を承る「転職カウンセラー」を分業せず、 　一人の担当者が一気通貫で担っております。...

ご経験、ご年齢によって1000万円以上も可

東京都千代田区

[所属部門について] 不動産オーナー向けアプリを利用する管理会社160社・不動産オーナー11万人に対して、現在は不動産を対象とした投資型クラウドファンディング事業を展開しています。既存サービスであるSaaS型プラットフォームとフィンテックプラットフォームを融合させ、同社グループのミッションである”オルタナティ...

【必須要件】 ・金融・フィンテック企業、銀行（メガ・地方銀行）、アセットマネジメント会社、プロパティマネジメント会社、不動産会社等において、営業やマーケティングの経験を有する方 ・クライアントの商品・サービスの販売促進策の立案・提案経験 ・パワーポイントでの資料作成スキル ・ExcelやGoogleスプレッドシ...

600万円～900万円

東京都渋谷区

IFAとは証券や銀行などの金融機関から独立し中立的立場で資産運用のコンサルを行う仕事です。 日本では知名度は低いですが、欧米では当たり前となっており、医者、弁護士と同じ地位を確立しています。 実際に欧米では証券リテールに関しては、シェアは証券会社を上回っています。 旧来の日本の証券会社では、会社の方針...

【必須要件】 ・証券営業経験者 ・顧客から感謝される仕事に本気で取り組みたいという気持ちをお持ちの方 ・金融の専門家として先生と呼ばれる仕事がしたい方 【尚可要件】 ・大卒以上 ・証券アナリスト ・CFP ・AFP ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と、 　転職希望者のご要望を承る「転...

800万円～1500万円

東京都千代田区、北海道札幌市、千葉県千葉市、東京都台東区、神奈川県横浜市、埼玉県さいたま市、愛知県名古屋市、京都府京都市、大阪府大阪市、福岡県福岡市、長野県、広島県

IFAとは証券や銀行などの金融機関から独立し中立的立場で資産運用のコンサルを行う仕事です。 日本では知名度は低いですが、欧米では当たり前となっており、医者、弁護士と同じ地位を確立しています。 実際に欧米では証券リテールに関しては、シェアは証券会社を上回っています。 旧来の日本の証券会社では、会社の方針...

【必須要件】 ・証券営業経験者 ・顧客から感謝される仕事に本気で取り組みたいという気持ちをお持ちの方 ・金融の専門家として先生と呼ばれる仕事がしたい方 ・旧来型の証券営業が嫌いな方 【歓迎要件】 ・大卒以上 ・証券アナリスト ・CFP ・AFP ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と、 　...

600万円～1000万円

東京都千代田区、北海道札幌市、千葉県千葉市、東京都台東区、神奈川県横浜市、埼玉県さいたま市、愛知県名古屋市、京都府京都市、大阪府大阪市、福岡県福岡市、長野県、広島県

日本一の金融機関を創造するための同志を求めています

IFAとは証券や銀行などの金融機関から独立し中立的立場で資産運用のコンサルを行う仕事です。 日本では知名度は低いですが、欧米では当たり前となっており、医者、弁護士と同じ地位を確立しています。 実際に欧米では証券リテールに関しては、シェアは証券会社を上回っています。 旧来の日本の証券会社では、会社の方針...

【必須要件】 ・証券営業経験者 ・顧客から感謝される仕事に本気で取り組みたいという気持ちをお持ちの方 ・金融の専門家として先生と呼ばれる仕事をしたい方 【尚可要件】 ・大卒以上 ・証券アナリスト ・CFP ・AFP ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と、 　転職希望者のご要望を承る「転...

500万円～700万円

東京都千代田区、北海道札幌市、千葉県千葉市、東京都台東区、神奈川県横浜市、埼玉県さいたま市、愛知県名古屋市、京都府京都市、大阪府大阪市、福岡県福岡市長野県、広島県

【業務内容】 ・外訪活動を中心に個人のお客さまを担当、資産運用のご提案から資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、ソリューションを提供していただきます。 ・スキルに応じて、企業オーナーや不動産オーナー等の富裕層のお客さまを担当し、資産運用や事業承継などの多彩なサービス・ソリューションを提案・提供し...

【必須】 ・銀行・証券会社等での対顧業務経験 【歓迎】 ・金融機関やコンサルティングファーム、税理士法人などにおいて、中堅・中小企業及びそのオーナーや不動産を多く保有する個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験 【求める人物像】 金融商品や各種制度・金融法務・税制などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の...

長崎県長崎市

海外投資家向け運用商品（UCITS等）販売に係る営業活動（プロダクトマネージャー業務）および企画・推進（経験等に応じ入社当初は運用商品にかかる企画管理、事務運営等を担当）に従事していただきます。

期待要件・・・海外投資家向けの外国語(英語など)の資料作成、プレゼンテーション、外国人との連絡窓口等を担当する為、上級レベルの外国語能力(TOEIC 800点以上または同等の語学力)が望ましいが、成長意欲の高い若手であれば、700点台でも可。 海外投資家や海外拠点とのリレーション、運用商品販売を通じてお客様の課題...

東京都港区

不動産を所有しているオーナー様の個別担当として、不動産の賃貸管理をします。 現在約400名のオーナー様から8,000室に及ぶ賃貸物件を受託しています。 また、賃貸管理物件の入居率は97％という高実績です。 賃貸物件の管理のみを行う一般的な管理会社とは一線を画し、 オーナー様の収益の最大化を図るため、さまざまな...

【必須】 ・何らかの不動産業界におけるご経験 ・宅地建物取引士の資格をお持ちの方 ●長期的にお客様と関係を築き、短期的なノルマのためではなく、中長期でオーナー様のためになる提案を行っていける方歓迎 【歓迎経験】 ・不動産売買 ・不動産賃貸仲介 ・不動産管理(リーシング経験) ・不動産融資 ・相続コンサル等 【...

東京都

●前職経験は不問です！金融業界、顧客に対するコンサルティング業務に興味のある方はご応募下さい。 ●来店型の資産管理型営業 本ポジションは東京配属を想定。部署の特徴としては、富裕層に向けた来店型の『資産管理型営業』である事。資産管理のアドバイザーとして、同社の多彩なソリューションを提案する職務です。 同...

●社会人経験5年未満の方 前職不問です！下記に該当する方は是非ご応募下さい ・専門性の高いキャリアを構築したい方 ・お客様に対するコンサルティングに興味のある方 ・ホスピタリティを発揮し、顧客本位の営業を行いたい方 ・金融業界に興味の高い方 ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と...

360万円～

東京都

●首都圏の支店においてリテール業務をご担当いただきます。営業担当として、投信・生命保険を中心とした、資産運用コンサルティング提案業務をお願いいたします。 【キャリアパス】 配属された支店にて2～3年程度経験を積んでいただいた後は、他支店を担当いただいたり、ご希望や目指したいキャリアパスに応じて本部を経...

【必須要件】 ・金融機関でのリテール営業経験 ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と、 　転職希望者のご要望を承る「転職カウンセラー」を分業せず、 　一人の担当者が一気通貫で担っております。 　よって、求人情報の応募要件全てに該当しなくても、 　企業様に対し、内々に打診したり相...

450万～1100万円

千葉県の各営業店

カジュアル面談あり／研修プログラム・マニュアル整っています

●業務内容 ・不動産小口化商品の販売に携わっていただきます。 営業の入口は全国各地の地方銀行や税理士に向け、同社の理解をいただくところからスタートいたします。 そこから投資家をご紹介いただくため、定期的にアプローチいただくアライアンス営業を行います。 ご紹介いただきました投資家に対しては、お客様のニー...

【必須要件】 ・数万円以上の高額商材を富裕層向けに販売した経験(高級車、ジュエリー等) 【必要資格・ライセンス】 ・宅地建物取引士必須(不動産業界以外の方は任意。入社後1年以内に取得を目指していただきます。) ・普通自動車運転免許必須 【歓迎要件】 ・宅地建物取引の資格保有者(入社時は不要ですが、入社後1年以...

600万円～1，000万円

東京都千代田区

プライベートウェルス戦略を担当して頂きます。

運用会社、証券会社、外資系金融機関などにおいて、富裕層向けの商品企画、開発、販売支援及び運用提案ができる人材。機関投資家向け商品組成や商品提案・顧客フォロー等の経験もあれば、尚可。 ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と、 　転職希望者のご要望を承る「転職カウンセラー」を分...

ご経験、ご年齢によって1000万円以上も可

東京都